Acompañamos a fondos de private equity, family offices y compradores estratégicos en todo el ciclo M&A industrial: desde la due diligence operativa hasta la integración post-adquisición (PMI) y la creación de sinergias medibles.
Desde la evaluación del target hasta la creación de valor post-cierre. Un único partner para todo el ciclo.
Análisis exhaustivo de operaciones, activos, procesos y riesgos antes del cierre. Identificamos el value creation plan y cuantificamos el EBITDA ajustado real.
Ejecución del plan de integración desde el día 1. Gestionamos la complejidad operativa, cultural y organizativa para preservar el valor del activo adquirido.
Implementación del plan de creación de valor post-cierre: reducción de costes, mejora de márgenes y preparación del activo para la siguiente fase de crecimiento o desinversión.
Preparamos tu empresa industrial para la venta: identificamos y corregimos debilidades operativas antes del proceso, maximizando el múltiplo de salida.
No somos generalistas. Toda nuestra práctica M&A se centra en empresas industriales: automoción, alimentación, farmacéutica, packaging, metalurgia y aeronáutica.
Entregamos informes de ODD en 2–4 semanas. En procesos de subasta, la velocidad es ventaja competitiva. Nuestro equipo está dimensionado para responder.
No solo identificamos riesgos: cuantificamos el upside. Cada informe incluye un value creation plan con iniciativas priorizadas por impacto en EBITDA y plazo de ejecución.
Más de 120 operaciones M&A asesoradas en España y Europa. Fondos de private equity, family offices y corporates confían en nosotros para sus operaciones más críticas.
Nuestros consultores han gestionado plantas industriales. Sabemos lo que es dirigir una fábrica, no solo analizarla desde fuera. Eso marca la diferencia en la calidad del análisis.
Operamos en España, Portugal, Francia, Alemania e Italia. Para operaciones cross-border, contamos con red de partners locales en los principales mercados industriales europeos.
Fusión operativa de dos plantas en Cataluña y País Vasco. Armonización de turnos, proveedores y sistemas ERP. Reducción de plantilla indirecta del 22% sin conflicto laboral.
Identificamos 3 red flags operativos críticos (obsolescencia de activos, dependencia de un proveedor único, OEE real vs. reportado) que permitieron renegociar el precio de compra.
Corregimos debilidades operativas en 6 meses antes del proceso. La narrativa de value creation documentada permitió justificar un múltiplo superior al de mercado.
ODD pre-cierre, 100-day plan y value creation durante el período de tenencia. Preparación del activo para el exit.
Due diligence operacional y PMI para adquisiciones corporativas. Integración de add-ons y bolt-ons industriales.
Asesoramiento en la compra de empresas industriales: evaluación del target, negociación y gestión post-adquisición.
Vendor due diligence y preparación para la venta. Maximización del múltiplo de salida con narrativa operativa sólida.
Reunión de alineamiento para entender el deal, el sector, el timing y el alcance del análisis. Sin coste ni compromiso.
Revisión de documentación financiera, operativa y de activos. Identificación de gaps de información y solicitud de datos adicionales.
Auditoría in-situ de operaciones, entrevistas con equipo directivo y operativo. Observación directa de procesos y activos.
Cuantificación de riesgos, sinergias y value creation plan. Ajuste del EBITDA normalizado y proyecciones operativas.
Entrega del informe ejecutivo y técnico. Presentación al comité de inversión con recomendación clara y plan de acción.
Acompañamiento en la ejecución del 100-day plan y el value creation. Seguimiento mensual de KPIs de integración.
Descubre otros servicios que pueden complementar tu estrategia de transformación
Análisis exhaustivo de operaciones industriales antes del cierre del deal. Identificación de riesgos y value creation plan.
Desarrollo de planes estratégicos y roadmaps de mejora operativa post-adquisición.
Gestión del cambio y desarrollo de capacidades para ejecutar el plan de integración.
Primera consulta sin coste ni compromiso. Cuéntanos el sector, el tamaño del activo y el timing, y te decimos en 24h si podemos ayudarte y cómo.
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